Quando o mal desperta, só ela pode salvar o mundo.

Um amor impossível que cruza dois mundos, Isabel, uma rapariga comum, e Afonso, um vampiro que esconde a identidade.

Na noite da Lua Vermelha, lobisomens e vampiros cruzam-se na serra e no bar. Sofia, prestes a fazer 17 anos, começa a ter visões perturbadoras. Uma profecia antiga ameaça despertar um Grande Mal.

Sofia tenta lidar com o desaparecimento dos pais e a verdade sobre o mundo sobrenatural.

Sofia é resgatada por Tomás e recupera entre lobisomens. Otelo manipula o concílio e torna-se líder dos vampiros - declara guerra.

De madrugada, Isabel viaja contrariada a caminho do colégio interno onde os tios, Filomena e Caetano, decidiram colocá-la depois da morte dos pais adoptivos.

Os vampiros recebem com perplexidade a notícia que Ivan foi morto e Máximo reúne o concílio de emergência.

Cada vez mais próximos, à beira do primeiro beijo, os olhos de Afonso mudam de cor com a excitação, provocando estranheza em Isabel.

Beatriz e Henrique contam a Máximo que Afonso está apaixonado por Isabel, pois temem que ele coloque em risco a segurança dos vampiros.

Vânia prepara-se para se deitar mas é raptada por Raul, Samuel e mais um elemento da Luz Eterna.

Depois de um mal-entendido, Filipe e Isabel acabam por sair sozinhos. Afonso observa-os ao longe e começa a transformar-se, pronto para atacar Filipe.